FLOW ACADEMY

Lavora meglio con CAF Flow.

Guide semplici e operative per seguire ogni pratica, collaborare con il cliente e usare MyFlow senza passaggi inutili.

CAF FlowIl CAF gestisce
↔
MyFlowIl cliente collabora

Una sola pratica, due esperienze sincronizzate.

PERCORSO CONSIGLIATO9 moduliDa base ad operativo
TEMPO STIMATO55 minGuide brevi e mirate
MODALITÀPasso passoCon esempi reali
OBIETTIVOZero dubbiNel lavoro quotidiano
PERCORSO ESSENZIALE

Impara seguendo il flusso reale

9 lezioni
  1. Usa i KPI superiori per capire carico, documenti mancanti e pratiche concluse.
  2. Nel Kanban, ogni colonna rappresenta una fase operativa.
  3. Apri una scheda per vedere documenti, dati del cliente e avanzamento.
  4. La ricerca globale filtra le pratiche; i risultati aprono direttamente la scheda corretta.
Da ricordareSpostare una scheda cambia lo stato della pratica: non è solo un riordino visivo.
1Il CAF invia la pratica→2Il cliente riceve l’email→3Verifica l’indirizzo→4Segue tutto in MyFlow

MyFlow mostra al cliente la pratica collegata al suo indirizzo verificato. Da lì può controllare lo stato, vedere le richieste del CAF e caricare in modo sicuro i documenti mancanti.

  1. Dalla pratica, seleziona i documenti mancanti e invia la richiesta.
  2. Il cliente riceve un collegamento e carica i file nell’area protetta.
  3. CAF Flow controlla tipo, leggibilità e coerenza del titolare, senza sostituire la verifica dell’operatore.
  4. L’operatore può approvare, rifiutare o chiedere la sostituzione; ogni evento resta nella timeline.
  1. Seleziona il cliente e la pratica collegata.
  2. Scegli il giorno: i contatori distinguono appuntamenti del mattino e del pomeriggio.
  3. Seleziona una fascia disponibile e genera l’appuntamento.
  4. L’appuntamento viene salvato, appare nel pannello MyFlow del cliente e la conferma viene inviata per email.
NotificheLa conferma email è prevista. Altre notifiche dipendono dai canali che verranno attivati in futuro.

Usa gli stati del Kanban in modo coerente: Ricevute per le nuove pratiche, In revisione durante i controlli, Pronte quando non restano attività operative e In attenzione quando serve un intervento. I cambi principali alimentano l’avanzamento visibile nella pratica.

+ Cliente · Clienti

  1. Apri Clienti e premi + Cliente sopra la tabella.
  2. Inserisci nome, email, telefono, codice fiscale e comune.
  3. Premi Salva cliente: l’anagrafica compare nell’elenco ed è disponibile nell’Agenda.

+ Pratica · MyFlow

  1. Il cliente entra in MyFlow con il proprio indirizzo verificato.
  2. Premendo + Pratica viene aperto il portale della sede CAF collegata.
  3. Il cliente sceglie il servizio, completa le domande, allega i documenti e invia.
  4. La pratica entra in CAF Flow e il cliente riceve la conferma con il numero pratica.

+ Carica documenti · Scheda pratica

  1. Apri una pratica e raggiungi la parte documentale.
  2. Premi + Carica documenti e seleziona PDF, foto o scansioni.
  3. I file vengono collegati alla pratica e sottoposti al controllo previsto.

+ Nuova sede · Impostazioni

  1. Disponibile soltanto con i permessi di amministrazione.
  2. Apri Impostazioni → Sedi e premi + Nuova sede.
  3. Completa denominazione, indirizzo e contatti, quindi salva.

+ Nuovo utente · Impostazioni

  1. Apri Impostazioni → Utenti.
  2. Inserisci i dati e assegna ruolo e sede corretti.
  3. Salva: la visibilità dipenderà dal ruolo e dai permessi.

+ Nuovo CAF · Amministrazione piattaforma

  1. È riservato all’amministratore della rete.
  2. Crea l’organizzazione CAF e configura almeno una sede.
  3. Aggiungi gli utenti e assegna le responsabilità operative.
Regola praticaSe un pulsante “+” non appare, normalmente il ruolo non possiede il permesso necessario oppure manca il contesto CAF/sede.

Dashboard

Pratiche attive misura il carico aperto; Da completare evidenzia documenti mancanti; Pratiche chiuse mostra il lavoro concluso; Valore potenziale stima la pipeline aperta.

Pratiche

I KPI corrispondono alle colonne del flusso e funzionano anche come filtri: Ricevute, In revisione, Pronte e In attenzione.

Clienti

Clienti conta anagrafiche uniche. Genere stimato è una stima nominale, non un dato dichiarato. Le fasce 18–39 e 40+ derivano dall’anno del codice fiscale, quando disponibile.

Agenda

Appuntamenti conta il giorno scelto; Mattina e Pomeriggio separano il carico; Posti liberi indica le fasce prenotabili in base alla durata prevista.

Pratiche totaliTutte le pratiche comprese nei filtri; sotto trovi quante sono ancora attive.

Pratiche chiuseNumero concluso. La conversione è il rapporto tra chiuse e totali.

Valore potenzialeSomma stimata delle pratiche aperte: non è fatturato già guadagnato.

Fatturato incassatoSomma delle pratiche registrate come pagate.

Completezza documentiMedia percentuale dei documenti presenti.

Tempo medioGiorni medi dall’apertura alla chiusura.

Come leggere i pannelli

  • Funnel: individua in quale stato si accumulano le pratiche.
  • Pratiche più richieste: aiuta a prevedere domanda e capacità.
  • Distribuzione territoriale: confronta il volume tra sedi.
  • Carico operativo: mostra le pratiche attive per operatore.
  • Documenti più mancanti: suggerisce quali richieste anticipare.
  • Lettura rapida e priorità IA: orientano il responsabile, senza sostituirne la verifica.
Prima di confrontareControlla sempre Periodo, Sede e Pratica: tutti i KPI rispondono a quei filtri.

1. Accesso

Chiedi al cliente di aprire il collegamento ricevuto e usare lo stesso indirizzo email associato alla pratica. L’indirizzo deve essere verificato.

2. Trovare la pratica

Nella home MyFlow vede le pratiche collegate e può riconoscere servizio, numero pratica e CAF.

3. Capire lo stato

Lo stato indica la fase di lavorazione. Non tutte le variazioni richiedono un’azione del cliente.

4. Caricare documenti

Il cliente apre la richiesta e carica un file leggibile. Non deve inviare documenti sensibili rispondendo all’email.

5. Consultare l’appuntamento

Gli appuntamenti fissati dal CAF compaiono con giorno, ora e sede; la conferma arriva anche via email.

6. Avviare una nuova pratica

Con + Pratica torna al portale della sede collegata e avvia una nuova richiesta guidata.

Se qualcosa non compareVerifica email usata, CAF/sede e numero pratica. L’operatore non deve chiedere password o codici di verifica.